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吃(chi)喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示(shi)，一(yi)方(fang)面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另(ling)一(yi)方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对(dui)行业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。

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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)日(ri)本通脹或(huo)從(cóng)衕(tòng)比3.6%的(de)高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我們認(ren)爲日(ri)本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性(xing)較(jiào)低。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月(yue)的薪資數(shù)據(jù)(ju)中，下半(ban)年關(guān)註實(shí)際(jì)工(gong)資衕比能否轉正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通脹高位停(ting)畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高2026年旾鬭中漲薪的幅(fu)度。

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1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期(qi)冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结(jie)构(gou)问(wen)题(ti)。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深(shen)300风险溢(yi)价(jia)一(yi)度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以(yi)来的最(zui)低水平。关税对市场(chang)情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本(ben)面或增(zeng)量政策的(de)持(chi)续发力(li)；结构上来看(kan)，前(qian)期(qi)活跃(yue)的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、利润端确定性高于营收端👿😈🥒，主要得益于降本增效战略的推进🥿🍌。虽面临关税等宏观不确定性扰动💞，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本增效举措的持续推进，包括生产效率提升🍄🩳💞、成本优化等🍆🥕，以对冲原材料成本波动及需求端的压力🥝。

2、2025陆海财经论坛于6月12日在新加坡召开，由西部(bu)国际(ji)传播中心与中信(xin)出(chu)版集(ji)团联合主办，吸引近200位中外嘉宾参会(hui)。论(lun)坛(tan)聚(ju)焦“互联互通 共商共赢”，围绕经贸合作、文化交流、金融互联等议(yi)题展开讨论(lun)。新加坡国立大学亚洲研究院特(te)聘院士马凯硕在(zai)会上表示，本(ben)次论坛在动(dong)荡不安的国际局势中召开，以中国-东盟的(de)合作范(fan)例为其他国家提供了国际合作(zuo)互利共赢的范本。#陆海(hai)财经(jing)论坛 #中新互联互通(tong)项目实施10周年 #重庆 #新加坡