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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防军工是弹性较高(gao)的方(fang)向。新消费和创新药6月(yue)30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀(xi)土和国(guo)防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。