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繳(jiǎo)費(fèi)增加(jia)咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退(tui)休計(jì)(ji)劃(huà)的揹(bēi)后(hou)，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主(zhu)自(zi)動爲(wèi)新員(yuán)(yuan)工註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)(mei)有等待期。目前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)種做灋(fǎ)，通(tong)常會(huì)(hui)將(jiāng)這些繳(jiao)費專(zhuan)門(mén)用于目(mu)標(biāo)日期退休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍎🍆🎒、石油石化🍒、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备💝、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤👞，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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▶ 结合工业企业盈利👄🍑、库存周期、合同负债增速👿💝🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🍌，半导体、光学光电子🧡💟🤬、消费电子💛👘🥻、运营商😠👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗🍆🍏😈🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡😻😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥦🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电💝💋、家具、饰品🥥🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗👢🤬。具体来说🍌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞。第三😡🧅👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🎒👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥👚👚🍊。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍈🍑😡。

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1、美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社(she)交(jiao)媒体上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨(peng)击(ji)。这(zhe)篇报道称有美国截获的情(qing)报显示，伊朗官员认为美国对伊朗发(fa)动袭击的破坏(huai)力没有预(yu)期之大。

2、日債(zhài)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週(zhou)小幅走高(gao)3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)(cai)政新(xin)聞(wén)推(tui)動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。