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整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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何涛：飘了！我在小鹏管供应链，后来管一部分技术，再后来又接管了小鹏的直营体系，一年不到，开了 200 多家店💯，小鹏干到新势力第一名💛👛👙🥭。我那段觉得自己特别厉害，做什么成什么😈🩲🍏，任何人提建议根本听不进去🥥🥕💗🧅，听到好话就开心。后来小鹏 P7 讨论涨价🥔，不涨价可能就会亏本👗🍉🍑。我作为销售💞🧅，居然支持涨价🩲。这还不够飘？

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👜🩲。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥬👙👚、Agent开发🍍🥝、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍓。在模型性能提升上🌽，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💞👙💌🍓💋；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍋💖🥭🎒。在服务升级层面🍉，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💞👅，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💋👿。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽👛🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍉💘🍋，使得即将到来的中报业绩期🥻🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑💗🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🎒👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎🍆，资产荒趋势依然存在👅🍌👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🍉，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行🥭👜💔💔🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🧡👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍑👗。风格方面👙👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🥥，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍈👙。