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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🥔🍆、是否涉及主要经济体🥾💞💞🩱、通胀环境、货币政策及战后重建情况🍍。

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吃喝板块继续回调🍋🥑🍈💞，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行👿👘🤍🩳，而后维持低位震荡💋👢，截至收盘👅💝👜👘😻，场内价格跌2.3%。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💌🩰，提升强势板块节奏判断的权重💟。之所以这样🍄🥻🍉👡，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👿🥕；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍇👡🥒；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩳，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍇🎒🥝🥻。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典(dian)斯悳(dé)(de)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)(bao)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至(zhi)約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元，比2023年實(shí)(shi)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最(zui)大增幅。

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2、2025年6月17日，上海久诚律师事务所许峰律师代理(li)的任子行（**）（300311）投资者(zhe)索赔案将开庭，目前已经收到了法院送达的传票。律师团队(dui)同步还在继续推进后续案件的立案工作(zuo)，还在继续接受其他投资者的索赔(pei)委托。6月11日(ri)，再代理投资者深圳(zhen)中院提交部分立案。（许峰律师专栏）