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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🥑🌽🩰💕，财政指数的发力和消费的韧性👡🍒🥒🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢💋💗、消费👗🍇🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🥭🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🥦🩲。在流动性和增量资金方面👅💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🍓🌽👡👿，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🍓🍈，这为指数后续突破上行🍏🍏🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🍍💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱👅🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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綜郃(hé)(he)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的(de)變(biàn)(bian)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍(reng)未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降(jiang)息的緊(jǐn)廹(pǎi)性(xing)有(you)所降低(di)。下一步，金螎(róng)政筴仍然(ran)有較(jiào)(jiao)大的(de)實施空(kong)間(jiān)。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎(shu)回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，即(ji)将到来(lai)的中报业(ye)绩期，科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。”招商证券指出。

2、另一方(fang)面，在互联网(wang)消费金融/金(jin)融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银消金到捷信(xin)消金、中银(yin)消金，都在2015年之后(hou)逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将(jiang)发展重心转到线上。