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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🍒👝🍑，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%👚🌽。

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式😠，小米汽车、OPPO🩳👞、美图👡💛🍌👡、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验👢🥑🍅👛👠。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟👞😠👚🎒，对企业客户开放使用🥻👜。该模型支持自然语言高级指令控制🥦👿，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力👅👙，语气🍑👠、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话😈🍌。其中💝🥦💘，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外🥦🍋🥒🍈👢，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型💟🍋💌。只需输入一句话👅🍅、网页链接🤬、长文本或文档🥒，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来👢🩰🎒；模型可秒级生成双人对话式播客作品💖，效果自然，具有互相附和、插话🧄🍏💓、犹豫等播客节奏🍉；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的(de)支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。