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山大地纬：公司控股(gu)股东山东山大资本运营有限公司(si)拟将其持有的公司24.59%股份无偿(chang)划(hua)转给(gei)山东高速集团(tuan)有限公司，双方(fang)签署(shu)了(le)股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东(dong)、实际控制人发生变动。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金(jin)層(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官(guan)员人数增加3人至7人(ren)，预测(ce)年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降(jiang)息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体(ti)降(jiang)息预期(qi)变化不大(da)。

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付倍(bei)佳(jia)：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表的(de)新经济(ji)产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下(xia)通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏观不确定较大(da)，需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美联储将(jiang)延续降息，但是通胀(zhang)和(he)贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿(kuang)企业(ye)的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应(ying)增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例(li)增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥕🍏🎒🍅，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍒🥥🍈。