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那么此时，市场(chang)选择的共(gong)性特(te)征，就是在那个时代(dai)盈利增速相(xiang)对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团(tuan)的方向一定是当(dang)时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一(yi)方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延(yan)续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少(shao)，去(qu)库格局下现(xian)货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中(zhong)长期(qi)矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去(qu)化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供(gong)需格局，只(zhi)是(shi)时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确(que)定(ding)，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要(yao)的时间节点(dian)。三是(shi)，国(guo)内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧(jin)张局面(mian)，面临再次补库，是(shi)否通(tong)过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再(zai)次面临上有需(xu)求(qiu)压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两(liang)个时间节点：一(yi)是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。