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从目(mu)前基(ji)本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点(dian)频出(chu)，地产国内投资相(xiang)对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半(ban)年报业绩(ji)同比增(zeng)速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响偏正面。但(dan)边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种(zhong)预期。

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往后去看🍌，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💋，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💕👚，或许关税政策的影响将会有所显现😠💞👄。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👘🥦🥥，导致美债收益率出现阶段性上行😈👅💓💝🥑；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👘，从而引致美债收益率下行😡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍑😠。

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1、配置方面，短期金融搭台🥾，成长唱戏👜🧄👠👚。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💞👡、国防军工是弹性较高的方向🤍。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩰🍏💕。高股息资产中期估值重估是趋势👝🍈🍅😈🍊，待短期市场关注度回落后🍄💋👢，仍是配置机会。

2、懂市场这个(ge)说法不严(yan)谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重(zhong)要。多数人花(hua)太(tai)多时间和心思在搞懂“投(tou)票器”上了。（2022-03-05）