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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥻🍒🥭👜，而当前创新药🍄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👜🍑💛，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥒，呈现出阶段性见顶的信号🍅💯🍇。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍎🩳🥭，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💖。但对于重视时间成本的投资者而言🩲🌽，在短期波动思维下💞🍈，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💋。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍍，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩱🥒🌽。从近期算力通信👅🧡💋、传媒修复👄😡🥥、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍇。

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本周市场将迎来(lai)极为关键的美(mei)联储利率决议，同时日本、瑞士、英国(guo)等央行也将陆续召开货币政策会议。目前，期货(huo)市(shi)场押注美联储本(ben)次“按兵不动”的(de)概率高达99%。交(jiao)易员关注的焦点将重点转向政(zheng)策声明、美联储主席鲍(bao)威尔新闻发布会以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径(jing)的信号。

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③ 险资举牌：年内以来🥿🤍，险资累计举牌15次🍌👠💔，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下😈🩱，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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蚂(ma)蚁国(guo)际CEO杨鹏与总裁Douglas Feagin在报(bao)告中(zhong)回顾工作进(jin)展，并进一步表示，将融合可(ke)持续发展理念与商业实践，以(yi)切实的技术创新为动力，积极推动更普惠、更广阔的“再全球化”新进程。

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2、特朗普表示🤬🩳🤍，他希望移民和海关执法局（ICE）、边境巡逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗🩱、危险重重的内城区，以及庇护城市发挥重要作用的地区”💕🥒🤍🧄。特朗普指示“我的整个**投入一切可能的资源来支持这项努力，扭转大规模毁灭性移民的潮流，这种移民已经将曾经田园诗般的城镇，变成了第三世界反乌托邦的乱象”。“对于ICE👢🥦、FBI👗💘🤍、DEA、ATF、五角大楼的爱国者以及国务院，我坚定不移地支持你们🍓。”