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1🎒🍊👞💞、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温🥑💔💘💓，CPI同比上涨2.4%🍎🌽🥑🩱，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%😻👗🍉🩱；核心CPI同比持平于2.8%💖🍊🍅🍊，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%😡🎒🥔，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平👠🍅👠👠，低于预期和前值 3.1%🍊🩱🍒💗🍍。通胀超预期降温后🍊，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议🍒💞，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%🍌，环比由增转降👠，PPI同比降幅扩大至3.3%👜🥔；中国5月按美元计出口同比增长4.8%👘😻🩰🥔🥦，进口下降3.4%🍌👿。。

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从背后因素来看：1🧅💌💟🍄👢、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🥿，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🍄🍍🥥、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌😈，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出😈，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🥭🥕💕💟，美元走强短期概率不大💟👜🍏。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前(qian)位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政筴(cè)持(chi)續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期(qi)待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要(yao)時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然(ran)承壓(yā)，但(dan)最悲觀的時刻或(huo)已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一(yi)方麵，經過前期(qi)的調整(zheng)，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位(wei)寘，疊(dié)加行業龍(lóng)(long)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配(pei)寘(zhi)偏好或逐步提陞(shēng)。

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今年以来港(gang)股表现持续强(qiang)于A股的原(yuan)因：1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估(gu)值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结(jie)构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中(zhong)国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的(de)制度优势，较A股率先受益。4、交(jiao)易热度(du)：更多(duo)资金选(xuan)择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净(jing)流入(ru)仅30亿元。

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