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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥭🍍，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💛🍅🍍，出口敞口风险较小👘💋，外需维持韧性增长🍌💝💘，重卡受益于国四淘汰👞、新能源替代等🥦🤍，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥿👠，下游需求旺盛💖🍍🧡，产能延续去化🤍🍑👠🤬，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💛🍓💞，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👢🍎🥝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👝💕🍊。

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具体到今年而言💗🤬💌💛💖，受需求不足及价格拖累的影响😠🧅💌🍍，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥾👄🩰，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👅，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🧅🍆💟👝。

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6月末(mo)上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)(jie)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)(jiao)上月配(pei)寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資(zi)推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🧅💖，如期继续暂停降息👠。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🧄。不过相比今年3月🩱🍆🥕，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💟🥒，只要经济稳固🧡👿🍌🩳，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降💌👿，正确的做法就是保持现状👿💝，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍄。

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1、对于如何让(rang)商(shang)保(bao)和社保真正有效结合，郎立良认为：这是一个行业普遍痛点。各自数据、流(liu)程和机(ji)制不(bu)同步(bu)。患者出(chu)院后要(yao)像‘凑拼图’一样，先跑医保窗(chuang)口，再整理(li) 十几页单(dan)据(ju)申(shen)请(qing)商保理(li)赔。随着医保“保基本”的定位愈发明确，健(jian)康险行业(ye)正通过“需求(qiu)分层(ceng)”推动行业走向精细化。商保在政(zheng)策引导下不断扮演越来越重要的补充支付角色，在我们看来(lai)，这种补充作用(yong)正在(zai)让双方(fang)的(de)联动(dong)更加紧密和有机。镁信(xin)健康(kang)的定(ding)位就是(shi)医保外(wai)的“支付平台”，我们建设了多元支(zhi)付平台。我们都知道(dao)从(cong)慈善赠药、捐赠，到纯自费，到商业健康险和医保，是一个层层递进的关系，我们要做(zuo)的是(shi)串联不同的支付方案，将多元支付方案、多元主体连接起来，满足(zu)不同层次的健康需求。通过惠民保等产品将(jiang)社保结算与商保支(zhi)付打通，从患(huan)者视(shi)角设计(ji)出连续性支付体验，让商保真正成为医保的补充机制。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👞😈🍉、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🎒、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍉💔。