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2、⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油(you)、多数工业(ye)金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气(qi)价格(ge)上(shang)行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。