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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金(jin)属、原(yuan)油相关板块避(bi)险逻辑投资机会。以色列和伊朗(lang)冲突，石油供给约束收紧和黄金(jin)贵金属避险属性(xing)逻辑叠加叠加，两类商品(pin)有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后(hou)跌的节奏，原油在(zai)贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整(zheng)期，此次(ci)中(zhong)东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强(qiang)于(yu)能源。

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电商业务：物流与数字金融构筑护城河，巩固盈利并加强用户获取。根据Google、Bain和Temasek报告，东南亚电商(shang)GMV预(yu)计在2025年和2030年将分别达到2，210美元和3，750美元，年复(fu)合(he)增长达12.1%。电商领域将以物流与数字金融服务为核心，构建更强健的竞争壁垒，并提升盈利能力。数字金融服务（如(ru)消费信贷、支付、保险等）在电商生态内的渗透率(lv)预计将持续提升。1PL（第一方物流）的(de)规模化效应将进一步(bu)显(xian)现，我们预计单均履约成本(ben)持(chi)续(xu)降低，从(cong)而提升运营效率和用户体验。Shopee等头部平台将延续其稳健增长策略，例如在越南市(shi)场已见成效的全站免邮服务有望在评估后审慎推广至更多市场，我们预计此类举措将带动重点市场GMV实现额外(wai)增长。

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2、三、新消费(珠宝钻石😡💋、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🍄💗💞👚。短期高位波动加剧，但不是中级别风险👄💯💌🥭，基本面趋势投资高举高打仍能维持💝。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🩰。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。