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招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道🥿👙💓，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动💯🍊💟，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外🤬👛💌，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧💌。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩲🍇，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤬👠。而在21年春节后🤍🩱，核心资产泡沫破灭👅💯💋🌽，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👄🥒💔🍑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👙🥭，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥔、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍎🍑😈💕，AH溢价指数从130升至149👙🍏🥬🎒🍑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋🍍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍅💛👛，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍋😻💞，港股21年全年净利润增速21%🍍🥑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧡💛💞，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍒。当前来看🥾😡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💯🎒🥻，A股业绩优势放大💞😻，有望相对港股走强🥕🥿，但短期概率不大。此外👠🩰🍇，关注美联储降息预期🩱😡，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，關(guān)註下一(yi)步增量政筴的落地節(jié)奏。短期(qi)內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率(lv)維(wéi)持震盪(dàng)行(xing)情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外部不(bu)確(què)定性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但(dan)在政筴持續(xù)髮力下，國(guó)(guo)內經(jīng)濟(jì)有(you)朢(wàng)展(zhan)現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。

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上周五💘🥕👄，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升。投资者和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升，包括美国🥾👅。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间。

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