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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易🍏👄🍓👝。除非全球经济数据走弱明显🍋🧄，否则下半年油价偏震荡。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待🥑🧄👡，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看💯💛🥕🥭，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%🩲🥬😠。董希淼预计🥬👅，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善👿💛💞，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破👡，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥👜👢。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥝、智能驾驶等细分领域是投资主线🩲🥕😻🍏。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥥🍍👛🍆。医药领域方面😠，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🌽🍅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。