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1）中东地缘局势扰动风险偏好🧄👠，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👄👝🩲，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍄👠🍌👡，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥦🍋🍓🥔，为今年4月以来的最低水平🍅🥑。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍍，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍌🌽，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🧄👗，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥝🌽🍋，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥻👝。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥝👚，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👢👛👚💔。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍓。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💛🥭🩱🥕，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥕。如果从这个角度看问题🌽💝😡，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👝。