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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的(de)风(feng)险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚(mao)仍是美债收益率；三是(shi)若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持(chi)与再(zai)融资。

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