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机构(gou)分析认(ren)为，新(xin)股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估(gu)值性价比突出(chu)的(de)低位主题或低位新股标(biao)的持续活跃，资金交投意愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议(yi)灵活择机应对。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但(dan)港股整体估值均仍低于(yu)长期历史平均水平，相对亚洲其他市(shi)场及欧美(mei)市场(chang)更具投(tou)资性价比。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💕，但如果美联储在7月意外降息🤍🌽👛，并且中国央行同步宽松🌽🥭😡🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥🥦🍆💛。从板块轮动来看🍑🥕👗💝💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡💝💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘🍎🥬🥑💝，以及AI智能化领域的追赶💞😻👙。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍈👡🧅💖，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒💛。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🍊😻💕👞。不过👛🍑🥿🍏，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软🍍🍉，硅片🥒、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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1、不过，也有投资人士认(ren)为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有(you)着自免(mian)创新(xin)药资产(chan)成功(gong)BD经(jing)验的操盘手，曾(ceng)在多家(jia)知名(ming)药企担任(ren)重(zhong)要职务。2017年6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业务(wu)主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担任赛诺菲巴(ba)斯德美世公司总裁兼首(shou)席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担(dan)任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公(gong)司副总裁兼(jian)总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全(quan)球生物制药(yao)公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯(si)，而(er)Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘(pan)手。

2、资本市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆(lu)家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央(yang)行行长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛(tan)上(shang)宣布(bu)八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在(zai)上海设立数字人(ren)民币国际运营中心；在(zai)上海“先行先试”结构性(xing)货币(bi)政策工具创新等。