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2、关注(zhu)汽(qi)车行业“反(fan)内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业(ye)集(ji)中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部(bu)件集(ji)中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一(yi)度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产(chan)业链上下(xia)游格局的利润分配和供需(xu)压力，意(yi)味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。