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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动👛，标普500指数一度大幅下跌。然而👗💕🥿👚，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解🥻，标普500在过去两个月中反弹了20%🩳👄，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此🍑👞，关税的90天暂缓期将于7月8日结束🩳，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散😈。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间👚😡，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突。

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上週市(shi)場(chǎng)對(duì)以色列-伊朗衝(chōng)突(tu)反應(yīng)最(zui)大的昰(shì)石油，原油(you)價(jià)格上週五上漲(zhǎng)踰(yú)7%，投(tou)資者擔(dān)心擔心衝突可能擴(kuò)大，導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)産(chǎn)(chan)油地區(qū)供應中斷(duàn)。傳(chuán)統(tǒng)的避險(xiǎn)資産，例如黃(huáng)金咊(hé)美元也上(shang)漲，不過(guò)對通脹(zhàng)(zhang)的(de)擔憂(yōu)削(xue)弱(ruo)了美國(guó)國債(zhài)。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发(fa)挥市场(chang)表征、投资引领的(de)作用。比如，上证50指数(shu)、上证(zheng)180指数2024年营收增速分(fen)别提升0.6个百(bai)分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信(xin)息技术等“新经(jing)济”行业权重有(you)所提升，体现沪(hu)市上市(shi)公司结构转型升级不断加速的趋势。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用(yong)车过去三年(nian)间(jian)ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一(yi)次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板(ban)块(kuai)一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态(tai)势。

2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空🥑👗，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍌。