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展望2H25，我们(men)对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏(hong)观层面经(jing)济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及(ji)微观层面主要覆(fu)盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴(ban)随降息节(jie)奏(zou)放缓和关税政策反复，短期可能(neng)造成投资银行项目完成进度延后(hou)。2）资产管理方面，客户资(zi)金仍有望持续净流入(ru)，但高利率叠(die)加资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入货(huo)币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业(ye)。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰(rao)动。3）支付(fu)清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网(wang)络效应，而产业链上的(de)数字钱包/收单商(shang)则仍面临较为激烈的市场份(fen)额(e)竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看(kan)，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持(chi)宽松(song)态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨(tao)论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资(zi)本金(jin)，我们建议(yi)密切(qie)关(guan)注6月美(mei)联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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