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不过🤬👢🥥，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%🍄、130%，有友食品🥿💓🧅🩲、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🍆🌽、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台🥻、山西汾酒年内跌超5%💯，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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建议在6~8月的半年报季😠🎒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩰👚，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈🩱，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧄👘，算力供应链（AI服务器、PCB👠👞👛🥥🍑、ASIC芯片、光模块、交换机🥾🍈、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥭🥦🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍋👜🍓，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💓🍒🍑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😈，港股是全球的风险资产的避风港🍎，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👞🥦👢，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠🥻🍆🍎，但需要耐心等待🍅。

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2、在對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)下週A股市場爲中等風險；15%的受訪(fang)者認爲下週A股爲低風險；而認爲下週A股市場爲高風險(xian)的受訪者佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。