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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质(zhi)量发(fa)展、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的(de)低位逐步回(hui)升。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存(cun)積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)(shuang)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心(xin)有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)(sheng)稍有(you)脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于(yu)工業(ye)硅。工業(ye)硅新疆大(da)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期(qi)現價(jià)差(cha)咊(hé)集中註銷(xiāo)(xiao)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高(gao)品位(wei)倉單仍(reng)需深跌空間(jiān)減壓(ya)。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下(xia)半年晶(jing)硅産能釋(shì)放咊光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)(jie)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場(chang)供需失衡，靠(kao)行業(ye)自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存(cun)在政(zheng)筴(cè)調(diào)控。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日(ri)，恒生指(zhi)数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍(bei)，恒生科技指数的(de)市盈率也(ye)远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港(gang)股通互联(lian)网和港股通医疗板(ban)块因(yin)AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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2、我(wo)们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠(die)加，构(gou)成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多(duo)关注长期积(ji)极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差(cha)距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。