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在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点💛；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元💔💖🍏👿。

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国际局势变**织👚，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💘💋👚👅，2024年👜🍏，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍍👠，比2023年实际增长9.4%👿🥝💞👙，创下自冷战结束以来最大增幅。

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尽管伦敦会谈并(bing)未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重(zhong)启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠(dian)定了(le)政策稳定基础。尽管(guan)还未公开细节(jie)，但该协议的核心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩序，而非(fei)一蹴(cu)而就解决所(suo)有(you)分(fen)歧。我(wo)们认为此次中美伦敦会谈的意(yi)义在(zai)于恢复高层政策对话、防控(kong)政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💔🥾🍒，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💯💋，回头来看出错率都很高💟🤬。不过🍅💝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力😡👝👛👚💛，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥻👙🍈💋，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍆👢😠🍆。一旦后续油价因为供给因素飙升🥝🍎😡，该抑制作用势必减弱😠🍏💘。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍍🥻。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😡。