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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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