黑色午夜

⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气(qi)较高(gao)的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元(yuan)，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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1、此外，随着行业反内卷(juan)整治的进一步(bu)深入，化(hua)工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解。叠加环(huan)保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行(xing)业(ye)供给侧(ce)迎来新的约束，推(tui)动行业格局的优化与高质量发展(zhan)。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比上行，锌、镍价(jia)格环比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金(jin)期(qi)现价格下行，白银期(qi)现价格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上(shang)行。