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5、国际市场方面：经济增速预期(qi)下调(diao)，“对等关税”影(ying)响下(xia)，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难(nan)度较大。依(yi)据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收(shou)窄，但市场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持(chi)平。需求端，在地缘冲突(tu)不(bu)断、经(jing)济增速(su)预期下调、“对等关(guan)税”仍然存在等影响下(xia)，全球棉花需求量预计将环比(bi)下调。全球棉花供需(xu)层面并不(bu)足(zu)以支撑棉(mian)价上行(xing)。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积降(jiang)幅较大，但目前(qian)为止，受干(gan)旱影响美棉面积占比较低(di)，美棉优良率高于去年(nian)收割时(shi)期水平，本年度美棉最终(zhong)产(chan)量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需格局(ju)略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联储年内(nei)降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是(shi)潜在影响因(yin)素。综合(he)来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上(shang)半年略有上移(yi)，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动(dong)。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行(xing)掉頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全(quan)線(xiàn)(xian)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀(yin)行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止(zhi)步(bu)7連(lián)陽。

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