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下半年美国经济增长可能进一步放缓💓💋，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥭，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💗🥦，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍌🍉🥥🍎，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍉🩳💓。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👅，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💝💖。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、玻璃方面，我们认为现在的(de)下跌趋势仍旧没有扭转，需(xu)要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成(cheng)本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需(xu)时间可能会比想象中更长。同时产能去化后(hou)，价格可能(neng)经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承压，但(dan)是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位(wei)数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。