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從(cóng)成(cheng)本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利潤(rùn)(run)空間(jiān)，在很大程度上得益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)期，下(xia)半年主流鑛供應或(huo)將(jiāng)有所提(ti)速，焦煤供應或(huo)有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成(cheng)本對(duì)(dui)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👜🌽👚，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👗👘👞，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍇。首先高分红板块💗，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥒🌽🥥。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理😡👝🩰。

2、细分行业来看👙💘，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🩲💝💓🤬，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👗🧄👞🥦，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍒👢。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍍、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。