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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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社(she)零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换(huan)新政策持续显效(xiao)，家用电器和音像器材类、文化办公(gong)用品类(lei)、家(jia)具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释(shi)放。而(er)多地(di)宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定(ding)拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和(he)冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将(jiang)形(xing)成不利影响。因(yin)此家用电器(qi)行业的销售端、生产(chan)端或有降(jiang)温，相应地影响社零和工业增加值。

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1、但是👘💞👙，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥒🍋🤍，需要股票本身发生变化。从历史来看😈👡😡，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👚🍅🩱💘👗，往往是基本面的力量💖。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💝🍊。唯一一个例外是2015年🥻🍊👚，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍉🥥🍆。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速💗🥾🥦👄，尽管有迹象显示经济增长放缓🍋💘，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👠。