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维持年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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