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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核(he)心(xin)驱动因素为钢(gang)铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我(wo)们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上(shang)旬Nucor发布(bu)了自2024年7月以来的首份降价(jia)函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又(you)陆续(xu)发布(bu)三份降价函，或反映下游服务中心和(he)贸易商对高价热轧(ya)卷接受(shou)度有(you)限，市场情绪趋于谨(jin)慎。我们认为，在当前关税政策背景(jing)下，美国(guo)钢铁产业或受益于进口钢铁量减(jian)少、美(mei)国本土产能(neng)利用率或有一定改善(shan)，但(dan)整体(ti)宏观环境(jing)的不确(que)定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释(shi)放或受一定抑制，我(wo)们对(dui)2H25美国钢铁行业的展望(wang)维持偏中性判断。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥒🍅💕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍎🍏，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👿😡🍅💘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👘🥾，恒生指数21年全年下跌-14%💝👅🍏。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒，万得全A全年上涨9%💖🥔，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👅👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍇🤍，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈💞🥝🍄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧄😈👚🥔，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👛🥾💟😠，A股业绩优势放大💌🩱，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🧅🧄🥥，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥾🎒，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩳。

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云南丽江华坪女(nv)高校长张桂梅事迹传(chuan)遍全国(guo)时，知乎上还有过这样的争议：她执(zhi)教的中学学生数量明显(xian)女(nv)多于男，这是否挤占了当地(di)男(nan)生(sheng)的机会？有人坚称，这是一(yi)种“逆向歧视”，在教(jiao)育上被(bei)不(bu)公平(ping)对待的弱势一方(fang)反(fan)倒是男性——2010年云南省初中男生辍学率（1.6%）还(hai)高于女生（1.3%），但张桂(gui)梅却办了(le)免费女高，并(bing)没有(you)扶助(zhu)“更弱势”的男性。

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1、值得(de)注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数(shu)市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年(nian)来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、JL 柯林斯：沒(méi)有任何變(biàn)化。我設(shè)(she)計(jì)的財(cái)(cai)富(fu)簡(jiǎn)單(dān)路逕(jìng)昰(shì)讓(ràng)妳(nǐ)在數(shù)十(shi)年內(nèi)逐步實(shí)施的。如菓(guǒ)牠(tā)在僅(jǐn)僅 10 年的時(shí)間(jiān)后就需要(yao)重大(da)脩(xiū)改，那説(shuō)明我設計得不夠(gòu)好。基本理唸(niàn)昰(shi)相衕(tòng)的(de)，這(zhè)一點(diǎn)很重要。變化的昰所有的小細(xì)節(jié) —— 圍(wéi)繞(rào) 401 （k） 投資收(shou)入限製的**槼(guī)(gui)定、可以投入箇(gè)人退休賬(zhàng)戶(hù)(hu)的金額(é)等(deng)等。