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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的(de)支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、大公国际预计2025年下半年🍎，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👡👄👞；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、企业(ye)盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观(guan)指标上，经济数据的加(jia)速(su)改善，例如新增社融(rong)的明显回升，M1等(deng)货币数据的明显回升也是重(zhong)要的信号。