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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠、上市公司盈利偏弱🧄🍇、政策基调积极🩲、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👡💘。但战术层面👗🍄🧅💯，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤬，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌，事后来看并不是盈利的牛市👚。但在指数刚突破的2014年7月🤬🍓🥥💔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧄💖🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💖🥑。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👗👚🍅，全国各地放开限购👙👠。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💝💌👠👙🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥💋。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃(ran)料油(you)绝对价格，高硫基本面(mian)驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应(ying)暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需(xu)求回升(sheng)，预(yu)计未来几个(ge)月高硫价格或有(you)望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)(jing)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)(zhang)后，7月中旬之前(qian)A股波動(dòng)(dong)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)(chang)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存(cun)在政筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可能；另一(yi)方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降(jiang)息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与(yu)设立(li)泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游(you)布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来💟，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一🧄🍇🩱👙，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👚🍉，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。