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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😠🥾👅🍎。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥑🧄🥔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥦👡，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧄🍎🍒💘，恒生指数21年全年下跌-14%🎒🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍋🩲🍌👝、煤炭、化工🍌🩲😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💛🌽，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😡，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩳，关注通胀回归的节奏和幅度🥒🍌😠，若价格水平快速回升🩱💌，A股业绩优势放大🧅👗🍈，有望相对港股走强👗🥬👙💕，但短期概率不大🍄🎒🍉。此外🧄🍋，关注美联储降息预期🤬🥝🧅👡，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💗🤍🥕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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5月(yue)份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中(zhong)，上海上涨(zhang)0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线(xian)城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下(xia)降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

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