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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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