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1）中东地缘局势扰动风险偏好💛，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属💝、军工上涨🥭，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🩲🤬🍊，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👜👡，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥒🤬🥒；结构上来看🍅💞，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍄💖，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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从产品类(lei)型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指(zhi)数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药、消费(fei)等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。

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在公募基金行业整(zheng)体规模增(zeng)长(zhang)放缓而(er)行业马太效应加(jia)剧的背景下，大型机构(gou)打破对(dui)明星基金经理依赖，转向平台式、一体化、多策略投研体系建设。多(duo)数机构希望通过深耕细(xi)分领域实现突(tu)围，中小型基金公司谋求(qiu)差异化发展(zhan)路径更(geng)为迫切。

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紐(niǔ)約(yuē)(yue)州投資(zi)者(zhe)Eknath Belbase仍(reng)將(jiāng)美股持(chi)倉(cāng)降(jiang)至50%，其錶(biǎo)示，“政筴(cè)像即興(xìng)髮(fà)揮(huī)。”而81歲(suì)的特朗普(pu)支(zhi)持者Ronald Gallagher雖(suī)(sui)然認(rèn)衕(tòng)共咊(hé)黨(dǎng)更利股市，但其組郃(hé)在美國(guó)前(qian)總統(tǒng)拜登任期內(nèi)穫(huò)(huo)得25年來(lái)(lai)最佳連(lián)續(xù)兩(liǎng)年超20%收益。他説(shuō)：“收益還(hái)行，但咊拜登無(wú)關(guān)。”

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🍆👡🥬，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💋🩰😠💞，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍋🧅，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😈，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍇、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍓😠💘，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😡💓，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💓💛，同时显著降低成本🥿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🧡👜🥭。在服务升级层面🍇🎒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💗👄💟👗👿，全力助推Agent开发与应用🧡💕，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👚🥻。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出(chu)中(zhong)国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联(lian)储(chu)处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度(du)美丽(li)大法案提高美国债务上限落(luo)地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。