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“有一些TMT的基金经理来公司💘🍍，有医药专业的机构提问👚🍍🥝，他们就以听为主💔😻，提问不多🎒🍓。他们关注的问题还是偏财务方面🩳🍒🥑👘。”前述创新药企董秘说🥕💟🤬，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💗🍅🍎，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🍇，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🥻🥥🩳🤬🍒。

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风险提示(shi)：金融科技ETF被动跟踪中证金融科(ke)技主题指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日(ri)期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别(bie)为(wei)：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数(shu)编制(zhi)规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩(ji)不预示指数(shu)未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓(cang)信息和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负(fu)责。另(ling)，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式(shi)的投资建(jian)议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来(lai)表现，基金管理人管(guan)理的其(qi)他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩(ji)表现(xian)的(de)保证，基金投资须谨慎。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥝💌，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥿，呈现出阶段性见顶的信号🤬💘🥭💛。中长期维度来看👘，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥝💕，板块中枢上移🥥🧅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😠🩲🍈🍌🍑。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🩰，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍇，在“守住胜利果实”的心态下🍏🧅🥒👘，部分资金逐渐选择止盈👝🧄👞🍍。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥬👛🥒🥬。从近期算力通信、传媒修复👠🍋👗、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👿🩲🧅😻🥭，部分资金已经有意愿进行高切低。

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据财联社报道(dao)，近日，高盛首(shou)席中国股票策(ce)略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回(hui)归：潮流已经(jing)逆转》的研究报告。刘劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下，中(zhong)国民(min)营企业的中期投资前景正在改善。

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1、自去年10月起，焦煤开启(qi)了一波非常流畅的单边下跌行情。焦煤期(qi)货价格自(zi)去(qu)年10月的高点已下跌52.4%，今年以来的跌(die)幅达36%。

2、投资管理咨询公司美世（Mercer）亚太地区多资产负责人西斯特曼斯（Cameron Systermans）对第一财经记者表示🥝💌🍅，特朗普**关税上调将导致2025年美国经济增长率显著下降👿🌽💯💋。同时🥕💔👞，关税对购买力和股市的影响都将抑制消费👛🥻🍒。