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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交(jiao)所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了本(ben)次发行并上市的申请资料。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖(nuan)，算力(li)租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，意外領跌。截(jie)至(zhi)收盤(pán)，A股42隻銀行股全(quan)線(xiàn)(xian)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅(fu)中(zhong)位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行(xing)、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行(xing)等15股(gu)跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)(bie)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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1、展望下半年👙💞🍅，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🍆🍅💓，货币🍓、财政进一步加码可能性较大🥻🍄💛💓，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

2、如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半(ban)年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除(chu)，但已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目了然。