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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同(tong)时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成(cheng)长性最好(hao)，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的(de)主线或(huo)者赛道进行投资。

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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波(bo)较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的(de)轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电(dian)池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥔👗😠🥑，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥻，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥒。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥾😈🥿。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心👝🍓，将发挥重点区域产业和临床资源优势👡，推动脑机接口创新资源集聚🩰👜、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。