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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩲👚🍎👙。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌👅，既可以延续其分红表现🥥😡🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💖🥑🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄👄👞🤬🌽、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄👄。②改善视角下🥕🩲🥒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🎒🥕💛🍏，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🤬🍇、半导体设备、芯片）🥒👚🥬、信息化（数据库、操作系统）🧄🍇🍋🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾🥬、通信（算力服务+卫星通信）🍑。

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大众汽车位居榜单第二位🥦🩰💗。自1984年进入中国市场以来💓，大众汽车已在中国投资建立了40多家工厂🧡🥔🤍👅，专注于车辆及零部件生产🍑。大众汽车集团及其合资企业在中国的员工总数超过9万人。去年🍉💔，大众汽车在华市场份额超过21%，创下自2005年以来在中国燃油车市场的最高份额🍆🍑👅。

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2、受中(zhong)美倫(lún)敦談(tán)(tan)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)(pan)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股(gu)盤(pan)中齣(chū)(chu)現(xiàn)明(ming)顯(xian)波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)(dui)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代(dai)錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)(tong)相關(guan)人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判(pan)不涉(she)及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降(jiang)關(guan)稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域(yu)。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)(yu)我(wo)們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一(yi)度對“降關稅”抱有預期(qi)。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)(tan)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部(bu)長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)(ping)，引髮了市場對中美(mei)談判(pan)受阻的(de)擔(dān)憂(yōu)。這兩則消(xiao)息對市(shi)場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催(cui)化劑(jì)。