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但6月(yue)13日，以(yi)色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮(lun)交火。中东局(ju)势突变(bian)，全球大类资产再受扰动。风险资产(chan)普跌(die)，而石(shi)油、黄金(jin)则大幅上行。地(di)缘风(feng)险升温、市场(chang)情绪遭受冲击之下，也引发部分(fen)投(tou)资者对本轮科技(ji)成长行情是否会就此终结的担忧(you)。

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1、据央(yang)视新闻报道，伊(yi)朗总统佩泽希齐扬(yang)当地时间6月(yue)15日在内阁(ge)会议上表(biao)示，如果以色列的敌对行动继续(xu)下去，伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应。佩泽希齐扬强调，必须坚决反对(dui)以色列的侵略行为，近(jin)日(ri)的事件再次表明，以色列“不遵守任何人道主义、法律和国际规则。”此外，佩(pei)泽希齐扬(yang)还批评美国和一些西方国家对以色(se)列袭击行为的(de)支持，并表示，正如伊朗武装部队迄今为止采(cai)取的适当且强有力的回应一样，如果(guo)以(yi)色列的敌(di)对行(xing)动继续下去，伊朗(lang)将采(cai)取“更果断、更严厉”的回(hui)应。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🥦🍋💟🥔，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🩲🥾👿，宣布热轧卷价格下降20美元👘👜，随后又陆续发布三份降价函🥭🤍🧡🥥，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下🥬，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍄、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🤬，汽车🍍、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🍈🤍，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。