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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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