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美国(guo)钢铁：美国主要钢(gang)铁公司普遍预计2Q25盈(ying)利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成(cheng)本节降措施逐(zhu)步落地。然而，我们观察到近期(qi)美(mei)国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价(jia)函，宣布(bu)热轧卷价格下降20美元，随后(hou)又陆续发布三份(fen)降价(jia)函，或(huo)反映下游服务(wu)中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎(shen)。我(wo)们认为，在当前关税政(zheng)策背景下，美国钢铁产业(ye)或受益于进口钢铁量减少、美国(guo)本土(tu)产能利用率或有一定改(gai)善(shan)，但整体宏(hong)观环境的不确定性仍对下游需求形(xing)成制约，汽车、建筑等主要用钢行业(ye)的需(xu)求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢(gang)铁行业的展(zhan)望维持偏中性(xing)判断。

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