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今年，第30届联合国气候变化(hua)大会（COP30）将于(yu)11月(yue)在巴西(xi)举行，此次大会(hui)被官方定调为“落实之年”。6月16日，为(wei)期(qi)两周(zhou)的波恩(en)会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧(jin)张局势中拉开帷幕，此次(ci)会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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綜(zong)郃(hé)(he)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)(jiao)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦💛🍇、上市公司盈利偏弱🥔👅、政策基调积极、各类主题机会活跃🥬🍍👅💗😈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💟👅🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍇🍓🤬🍄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍉🤬🤬，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒👢😻🎒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👙💘👄🥕，更重要的是2014年二季度😠🍅🍅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👅👝🥿，是盈利很强的牛市🍌🥑💞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😻🥿🍉💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧅🥔🥑🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍓🧄，进口金额同比增幅收窄🥔，当月贸易逆差收窄🍇👠🥑🍇。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥝👛，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💘👛，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💌🍎，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💞🥬🍈，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍒，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💯🥥🥬。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行😻🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，即将到来的中报业绩期，科技、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🥥👚💛🍊。”招商证券指出。