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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关(guan)注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更(geng)高，因(yin)此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来(lai)自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后(hou)，15年上半年货币宽松(song)力(li)度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确(que)放松首套房(fang)认购(gou)标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年(nian)工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和(he)阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业(ye)家信心(xin)，推(tui)动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下(xia)调金(jin)融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上涨中的收敛(lian)需观(guan)测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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2、对(dui)于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原(yuan)油(you)而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推(tui)动。3）黄金而(er)言(yan)，地缘博(bo)弈(yi)叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高可能。