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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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