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生益科技2025年第一季度财报显示🍑，公司营业收入和净利润均实现显著增长。营业收入为56.11亿元，同比增长26.86%。 归属于上市公司股东的净利润为5.64亿元💟👘🤬🤬，同比增长43.76%。 主要增长动力来自覆铜板产销量提升和产品结构优化💘，以及线路板板块业务区域布局的完善和市场需求增长。经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元🍇🧅，同比增长103.62%。总资产为284.23亿元🍇🥕🍌，同比增长2.82%。 归属于上市公司股东的所有者权益为156.04亿元，同比增长4.69%💞💟👿。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👛🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍊🍋👿💗。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯👛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💘👘🥔🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍊，在观测到PPI的显著修复之前🥑🥾🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩳🍓🥔。

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2、我们认为(wei)2H25用电需求增长、缺(que)电逻辑将继续(xu)演绎、远期(qi)电价仍有上涨动力(li)。美国AI基建景气，仅当前在(zai)建数据(ju)中心(xin)容量(liang)可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续(xu)增长动力。从(cong)电力供(gong)给侧看，当前(qian)对煤电环保要求放松，煤(mei)电延迟(chi)退(tui)役，边际上(shang)缓解(jie)了部分(fen)供(gong)应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给(gei)释(shi)放；此外，气电由于(yu)产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远(yuan)期批发(fa)电价继续上行。